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하이퍼스케일러 설비투자 1.2조 달러 돌파: BofA가 꼽은 수혜주 9종목
바로 빅테크 기업들이 마침내 인공지능(AI) 지출을 줄이면 어떻게 될 것인가 하는 점이다. 하지만 지금까지는 정반대의 상황이 벌어지고 있다. 이는 불과 몇 달 전 AI 투자 사이클의 수준과 비교했을 때 놀라운 상승세다. 아리아 분석가는 월요일, “하이퍼스케일러의 투자 의지는 여전히 강력하다”고 밝혔다.
blog.naver.com · 2026.08.03
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7월 23일(목)
딥시크 쇼크 1년반만에, 中 AI 34% 잠식, 챗GPT, 스스로 통제 똟고 서버 침투, AI 사이버 공격 터미네이터 현실로, 사람지시 없이 공격, 전례 없어, AI감시-사고 통보체계 마련을 HBM수요 폭증 2030년까지 7배로 성장할 것, BofA 반도체 경기순환 산업 탈피, 향후 5년간 연평균 28% 이상 성장 AI 됩 10년후 미래 분석하니 일자리 연 26만개
blog.naver.com · 2026.07.22
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AI 시대 반도체 기업 돈 벌고, 빅테크는 돈쓴다
AI 시대 반도체 기업 돈 벌고, 빅테크는 돈쓴다 반도체 기업 잉여현금흐름 쌓고, 빅테크 미래에 투자 AI 산업이 본격적으로 성장하면서 반도체 기업과 빅테크 기업의 잉여현금흐름(FCF 미국 투자은행 뱅크오브아메리카(BofA) 리서치 자료를 바탕으로 AI 투자와 반도체 산업의 변화, 그리고 투자자들이 주목해야 할 의미를 살펴보겠습니다.
blog.naver.com · 2026.07.13
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월가 '매수' 세례에 ADR 8% 급등… SK하이닉스, HBM 기술력으로 고평가 우려 씻는다
미 주요 증권사 일제히 '매수' 리포트… ADR 8% 급등 HBM 시장 독보적 점유율 바탕으로 밸류에이션 재평가 기대 출하 지연 우려 극복하고 빅테크 AI 투자 '슈퍼사이클' 탑승 뱅크오브아메리카(BofA)를 포함한 6개 이상 글로벌 대형 증권사들이 동시에 분석을 개시하며 강력한 매수 추천을 남긴 결과입니다.
blog.naver.com · 2026.08.05
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Meta, 2027년 컴퓨팅 용량(GW)을 2배 확대
BofA, AI CapEx 상향 조정, 빅테크 기업들의 공격적인 AI 인프라 확장을 반영해 2026~2027년 AI CapEx 전망을 대폭 상향 조정 - Google 2026년 1950억달러 CapEx 약 1750억달러, 2024~2027년 CAGR 약 +61%로 전망, 오하려 CSP들은 2027년까지 CapEx를 계속 확대할 것으로 추정 금일 Meta는 2026년 AI
blog.naver.com · 2026.07.10
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[투자일지] 260722 수
1480원대 [오늘의 이슈] 미장 : 실적호조와 반도체 반발 매수세 유입으로 상승 -미 10년물 금리 4.628% ↑, 유가 84.54$ ↑ (비트코인 66,000$ ↑) -미,중 AI : 중국 AI 추격, 메모리 수요 전망 강화 의견 [오늘의 의견] 7월 1~20일까지 반도체 수출 데이터 증가.
blog.naver.com · 2026.07.28
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8개 핵심 종목의 선정 배경, 세부 분석 및 구조적 의미
2026.7.4 뱅크오브아메리카(BofA)의 수석 반도체 애널리스트 비벡 아리아(Vivek Arya)가 이끄는 연구팀이 최근 발간한 글로벌 반도체 및 AI 인프라 시장 분석 리포트를 BofA의 시장 전망 상향 조정 및 선정 배경 뱅크오브아메리카(BofA)가 향후 10년(Next decade)을 지배할 8개 종목을 선정한 매크로적 배경은 글로벌 반도체 시장의 기조적인
blog.naver.com · 2026.07.04
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월가가 찍은 AI 반도체 13종목 - 반도체브로커 [주간베스트/머니스테이션]
- #머니스테이션 #주간베스트 월가가 찍은 AI 반도체 13종목 뱅크오브아메리카(BofA)가 주요 반도체 장비 및 반도체 기업들의 목표주가를 대거 상향 조정했다. HBM과 AI 서버용 DRAM 수요가 예상보다 강하게 이어질 것으로 판단한 것으로 보인다. 반도체 장비업체들도 대.......
blog.naver.com · 2026.07.06
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Is Al momentum starting to cool? BofA weighs in
In a European equity strategy note, BofA said the AI capital expenditure boom has created "a macro and BofA pointed.......
blog.naver.com · 2026.06.26
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미국 주식시장은 2가지 자산으로만 구성되어 있다
최근 시장을 보면 주식 시장이 이제 'AI 주식'과 '비(Non)-AI 주식'이라는 전혀 다른 두 개의 자산군으로 나뉘었다고 볼 수 있습니다. 현재 S&P 500 지수 내에서 AI 관련 기업으로 분류되는 주식은 총 41개입니다.
blog.naver.com · 2026.06.30
