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- <반도체 언와인딩이 비워놓은 수급, 코스닥이 채운다 — 매수 사이드카 발동> ✅️ 코스피 -1.2% 낙폭 축소 · 코스닥 +6.7% 급등 — 반도체 쏠림 해소 속 2차전지·바이오 ✅️ 코스피 -1.2% 낙폭 축소 · 코스닥 +6.7% 급등 — 반도체 쏠림 해소 속 2차전지·바이오 폭발적 반등 ▪︎ 미국 반도체(SOX -5.3%) vs. 빅테크·헬스케어 로테이션이 지속되는 가운데, OpenAI 상장 연기·Apple의 CXMT 칩 구매 타진설 노이즈가 미국 메모리(MU -6.7%) 약세를 촉발했고 외국인이 7일 연속
- 중국 AI·반도체 굴기와 한국의 생존 전략 중국 기업들은 미국 제재로 인해 첨단 HBM 메모리를 정상 수입할 수 없게 됨 대안으로 일반 DDR5 D램을 다량 탑재하는 편법 사용 예: 엔비디아 칩 1개에 HBM 8개 탑재 vs 수년) 앞서 있음 → 하이엔드 기술 우위 범용 D램은 기술 격차가 6개월~1년에 불과 → 중국과 거의 동등한 수준에 근접 공급 과잉 시 가격 폭락 위험 존재 중국 메모리 제조사(CXMT
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