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시장상황(260804)
■ 미국시장 (지정학적 이슈) 미-이란 중재국 통한 합의 기대 = 국제유가 하락=국채금리 하락=기술주 상승 (반도체) 27년 HBM 등 반도체 판매 물량 대부분 판매(주요 고객 요구량의 6~70%만 배정)됐다는 뉴스 등으로 큰 폭 상승 (매크로) 구인 구직 보고서 전원 대비 소폭 감소, 자발적 이직자 수, 해고건수 모두 전월 동일 수준 (광통신) 중국 광트랜시버
blog.naver.com · 2026.08.05
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SK하이닉스의 역사적인 미국 나스닥 상장(주식 예탁증서, ADR)의 정량적 사실과 4대 핵심 질문
SK 하이닉스는 7월 10일 나스닥(SKHY)에서 전 세계 시장 점유율 58%를 차지하는 지배적인 HBM 공급업체로 출시되어, 마이크론의 21%를 압도합니다. Bernstein은 SK hynix가 2026년 2분기에 총 마진이 91%에 이를 것으로 예상하며, 영업 마진은 70~80%이고, Micron은 50~55%입니다.
blog.naver.com · 2026.07.06
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역시 대삼성 컨퍼런스콜
HBM4 : 3분기 전분기 대비, 3배 이상 확대 예상 하반기 기준, 당사 HBM 매출의 60% 파운드리 : 2나노 수주 과제 수, 전년대비 2배 확대 예정 낸드 : 서버SSD 매출 비중, 60% 예상으로 전년대비 20% 증가 수치 삼성은 ADR 발행 검토하지 않음 메모리 LTA 전체 케파 60-70% 수준 계획 5년 기본.
blog.naver.com · 2026.07.30
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역시 대삼성 컨퍼런스콜
HBM4 : 3분기 전분기 대비, 3배 이상 확대 예상 하반기 기준, 당사 HBM 매출의 60% 파운드리 : 2나노 수주 과제 수, 전년대비 2배 확대 예정 낸드 : 서버SSD 매출 비중, 60% 예상으로 전년대비 20% 증가 수치 삼성은 ADR 발행 검토하지 않음 메모리 LTA 전체 케파 60-70% 수준 계획 5년 기본.
blog.naver.com · 2026.07.30
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실전투자노트_260803
· 삼성전자 −2 · 인바디 −1 (국내 내부 로테이션) · Net ≈ 98.9% · 헤지 0 · 현금 1.1% 국면 — 물꼬 판정(8/3): 경계 상단(−1) · Net 목표 70 주도섹터는 AI인프라(메모리) ★★★★ 단일 압도(마이크론 사상 최대 실적·삼성 HBM 점유 확대·BofA LTA 슈퍼사이클 장기화), 전력기기 ★★★ 보조(Eaton·MPWR·IES
blog.naver.com · 2026.08.02
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반도체 시장동향2026년 6월 30일 기준
특히 웨이퍼 전공정 장비 지출이 전체의 약 70%를 차지할 것으로 예상되어, 전공정 장비업체와 HBM 후공정 장비업체를 함께 주목할 필요가 있다. 삼성전자는 HBM 고적층 패키지의 신뢰성 문제를 개선하기 위한 신규 특허를 출원.......
blog.naver.com · 2026.06.30
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한미반도체 주가분석, HBM4 수혜와 실적 전망
인공지능(AI) 반도체 시장이 고대역폭 메모리(HBM) 중심의 차세대 기술 경쟁으로 진화하면서, 후공정 장비의 선두주자인 한미반도체에 대한 시장의 관심이 끊이지 않고 있어요. HBM4 세대 전환 및 TC 본더 시장에서 글로벌 점유율 70% 이상 유지 독보적인 기술 경쟁력 입증 2.
blog.naver.com · 2026.07.27
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26년 2분기 컨퍼런스 콜에서 삼전이 보여준 자신감
삼성전자는 주요 5대 하이퍼스케일러와 5년 이상의 장기 공급 계약을 완료했으며, 전체 생산량의 60~70%를 이러한 장기 계약으로 채우고 있습니다 (0:00-3:42). HBM4 매출 급성장: 3분기 HBM4 매출이 2분기 대비 3배 증가할 것으로 예상되며, 하반기 전체 HBM 매출 중 HBM4 비중이 60%를 넘어설 것으로 보입니다 (3:45-4:
blog.naver.com · 2026.07.30
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SK하이닉스 : 시총 1위 등극. 반도체 섹터 강세.
HBM 시장 주도권 확보 : SK하이닉스는 HBM에서 세계 최초로 기술을 개발했고 60~70% 점유율로 시장을 주도하고 있다. AI 서버 수요가 폭발하면서 GPU와 짝을 이루는 HBM 주문도 같이 급증했다.
blog.naver.com · 2026.06.22
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메모리 가격 폭등 전망… DRAM 평균 가격 3분기 30% 인상 예상
가격 폭등: HBM 평균판매가격이 2027년까지 매년 2배씩 상승할 가능성 제기 AI 수요가 핵심 원인: AI 서버 확대로 메모리가 핵심 부품으로 부상, 메모리의 AI 시스템 내 비중이 2025년 40% → 2027년 70%+ 확대 전망 공급 부족 심화: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 증설 속도가 AI 시장 수.......
blog.naver.com · 2026.06.21
