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J's Tech Insight] AI 시대, 한국 반도체의 최대 적은 전력이다 - (5)
J's Tech Insight] AI 시대 한국 반도체의 최대 적은 전력이다- (5) - 석유국가를 넘어 전기국가가 세계를 지배한다 2026-7-17 전병서 박사 │ 중국경제금융연구소장 그러나 AI 시대에는 상황이 달라진다. AI는 석유를 먹지 않는다. 전기를 먹는다. GPU, 데이터센터, 휴머노이드 로봇, 자율주행차, 다크팩토리는.......
blog.naver.com · 2026.07.17
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AI insight | LLM 모델 5,300억원 서바이벌이 키우는 한국 AI 밸류체인
Industry Report: [요약] I_WirelessTelecom_20260529_KB_1102340 제목: AI insight | LLM 모델 5,300억원 서바이벌이 키우는 한국 AI 밸류체인 페이지 분량: 59페이지 출처: KB증권 I.
blog.naver.com · 2026.06.09
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AI 시대에도 끝까지 팀원들에게 선택받는 리더의 공통점 [한경 CHO Insight]
AI 시대에도 살아남는 리더의 조건? 팀원들이 '구독'을 누르는 리더십 "당신의 리더십, 팀원들이 돈을 내고라도 구독할까요?" 조금 엉뚱한 질문처럼 들릴 수도 있습니다. 하지만 요즘처럼 구독 서비스가 일상이 된 시대에는 리더십도 한 번쯤 이런 관점에서 바라볼 필요가 있습니다. 넷플릭스도
blog.naver.com · 2026.06.29
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[MARKET INSIGHT] AI 캐펙스는 현금을 먼저 태운다 — 구글 2Q26 컨콜과 메모리 추정치가 말하는 것
HBM #HBM4 #삼성전자 #SK하이닉스 #디램 #낸드 #ASP #메모리슈퍼사이클 #에이전틱AI #반도체투자 #주식공부 #시장대응 #추세추종 #마켓인사이트 #조영근 MARKET INSIGHT AI 캐펙스는 현금을 먼저 태운다 — 구글 2Q26 컨콜과 메모리 추정치가 말하는 것 기준일 : 2026년 7월 23일 (구글 실적발표 2026.7.22 미국 현지시간 장 마감 후
blog.naver.com · 2026.07.23
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J's Chips Insight ] 하이닉스, "HBM 왕좌를 HBF에서도 지킬 수 있나?" - HBF, AI 데이터센터의 '잃어버린 고리' -(1)
J's Chips Insight ] 하이닉스, "HBM 왕좌를 HBF에서도 지킬 수 있나?" AI 데이터센터, 도대체 어떤 메모리가 필요한가 AI 데이터센터는 사람으로 치면 극도로 과부하가 걸린 천재다.
blog.naver.com · 2026.08.04
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[Dr.J's Invest Insight] "메모리"가 기침하니 "AI"가 감기에 걸렸다
[Dr.J's Invest Insight] "메모리"가 기침하니 "AI"가 감기에 걸렸다 2026.6.24 전병서 박사 / 중국경제금융연구소장 6월 23일 한국 메모리 반도체 주가가
blog.naver.com · 2026.06.24
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[Dr.J's Tech Insight] "AI 버블", 청구서는 이미 우편함에 들어 있다-(2편)
[Dr.J's Tech Insight] "AI 버블", 청구서는 이미 우편함에 들어 있다-(2편) 2026년 06월 30일 전병서 박사 / 중국경제금융연구소장 목차 1. 지금은 몇 시인가, AI 광열기의 시침과 분침 4. 버블의 정체, 투기인가 과잉생산인가 둘 다인가 5. 도화선 세 개, 누가 먼저 성냥을 그을 것인가 6.
blog.naver.com · 2026.06.30
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[Dr.J's Invest Insight] 빅테크 2분기 실적이 두려운 이유 - AI 투자, 이제는 '수익화 능력'으로 심판받는다
[Dr.J's Invest Insight] 빅테크 2분기 실적이 두려운 이유 - AI 투자, 이제는 '수익화 능력'으로 심판받는다 2026년 7월 16일 전병서 박사 / 중국경제금융연구소장
blog.naver.com · 2026.07.15
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J's Chips Insight] AI 빅테크의 "순환거래 치킨게임"과 "메모리 반도체"의 불안한 호황 - 골드러시에서 광부는 어디에 있는가?
J's Chips Insight] AI 빅테크의 "순환거래 치킨게임"과 "메모리 반도체"의 불안한 호황 - 골드러시에서 광부는 어디에 있는가? 경제학적으로는 '공급자 금융(Vendor Financing)'의 일종이지만, AI 시대에는 그 규모가.......
blog.naver.com · 2026.08.02
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J's Chips Insight] 삽 파는 자들의 황금시대, 그리고 주가의 역설 - AI CAPEX 폭증 그러나 메모리 주가는 왜 떨어졌으며, 언제 돌아오는가?
J's Chips Insight] 삽 파는 자들의 황금시대, 그리고 주가의 역설- AI CAPEX 폭증 그러나 메모리 주가는 왜 떨어졌으며, 언제 돌아오는가? 하이퍼스케일러 CAPEX 7,800억 달러의 의미 1848년 캘리포니아 골드러시 때 가장 돈을 많이 번 사람은 금을 캔 광부가 아니라 삽을 팔던 리바이 스트라우스였다. 2026년 AI
blog.naver.com · 2026.08.16
