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반도체산업/ 이종욱팀장 / 삼성증권 「하반기 메모리 전망: 듀레이션 게임」 정밀 분석
공급: capex infla, 생산성, hbm wafer penalty(증설의 70%가져감) 6. 탑픽: 삼성전자. 메모리, hbm +, 파운드리 7.
blog.naver.com · 2026.06.07
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자동차, 산업용 낸드 공급 부족 심화
주요 메모리 업체들이 HBM, 고적층 낸드 생산에 집중하면서 NOR Flash SLC NAND 공급이 급감, 2026년 상반기 계약 가격을 보면 NOR Flash +100~120%, 130~150%, 공급사들이 증설 계획 없이 공정 전환, 수율 개선에 집중하고 있어 구조적 공급부족 지속 2026년 하반기에도 NOR Flash +60~65%, SLC NAND +70
blog.naver.com · 2026.06.19
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5월 27일 월스트리트 소식 & AI
미즈호 역시 '아웃퍼폼' 의견을 재확인하며, 2026~2027년 메모리 시장이 30~50% 공급 부족 상태를 유지하고 고대역폭 메모리(HBM) 가격이 70~100% 급등할 수 있다고
blog.naver.com · 2026.05.28
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삼성전자, 하이닉스 단일종목 2X(레버리지)ETF 상장 첫날 - KOSPI 8228.70PT 마감 - 2026.05.27(수).
https://www.mk.co.kr/news/stock/12059111 한·미·일 메모리社에 장기계약 러브콜 … 서버용은 70% 육박 박소라 기자 김제림 기자 입력 : 2026.05.27 고대역폭메모리(HBM)뿐 아니라 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 들어가는 낸드까지 동반 강세를 보이며 메모리 산업 전반에서 수요가 공급을 큰 폭으로 웃도는 상황이
blog.naver.com · 2026.05.27
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SK하이닉스 성과급, 2026년은 얼마나 받을까? 2,964% 기준으로 계산해보니
과거 기준: 연봉의 50~70% 현재 기준: 연봉의 수 배 가능성까지 열림 왜 이런 수준이 가능했나 이렇게 가능한것의 핵심은 하나다. "HBM 초호황 + AI 투자 폭발" 특히 엔비디아 중심의 GPU 수요 증가로 HBM은 사실상 독점적 지위에 가까운 상황이 만들어졌다.
blog.naver.com · 2026.05.06
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[반도체 정리] 중국 반도체 생태계 구축 속도, 메모리 빅3 대체재 찾는 수요 기업, AI 인프라 구축 붐
-미국의 첨단 칩 규제 이전엔 엔비디아 점유율이 70%. 현재는 0% 수준. 미국의 수출 통제가 도움 됐을까? -미 하원은 더 큰 규제 준비. 낸드플래시 하위권 샌디스크도 급상승 -범용 제품의 수익성이 HBM 수익성을 앞지.......
blog.naver.com · 2026.05.07
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11. 반도체 때문이야 and 루머(진실)
루머) SemiAnalysis: 당사는 엔비디아 루빈(Rubin)용 HBM 시장에서 마이크론($MU)의 점유율을 0으로 하향 조정합니다. 엔비디아의 HBM4 공급망은 SK하이닉스와 삼성전자가 70:30의 비율로 양분하며 통합될 것으로 예상합니다. (이 내용 돌면.......
blog.naver.com · 2026.02.06
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작년에 이어 올해도 메모리 가격이 꽤 오른다고 하는군요.
PC 메모리 생산 라인을 줄이고 HBM 생산 라인으로 변경했겠죠? 한국경제 뉴스에는 '서버용 D 램 값 70% 올린다'는 기사 글을 5일.......
blog.naver.com · 2026.01.10
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[Review] 슈퍼 모멘텀 - feat. SK하이닉스의 역사
책 내용은 HBM 에 대한 내용이 70~80% 이지만 개인적으로 SK하이닉스의 주요 역사에 대해 재미있었던 부분을 좀 더 정리. 1. 1999년 빅딜과 2002년 마이크론 매각 무산
blog.naver.com · 2026.02.01
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반도체 LPDDR 26년부터 애플, 오포 대규모 공급계약등 수요급증으로 소부장 업종 실적 대폭 증가 예상된다
AI로 인한 데이터센터용 서버에 탑재되는 HBM 과 D램 메모리 뿐만 아니라 명실상부하게 스마트폰에 탑재되는 LPDDR( 저전력 반도체 )가 데어터센터 서버에도, 구글의 TPU에도. 그리고 마침내 세계 최대 스마트폰 업체인 애플의 수요메모리 70% 공급이 계약되었다 중국의 오포 또한 마찬가지다.....
blog.naver.com · 2026.01.06
