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메모리 반도체 : 모멘텀이 꺾이지 않은 증거들
최대 성장률 (2) 빅 테크 수주잔고 폭증 (3) 샌디스크 LTA $50B 변동성 이면에서 DRAM은 이미 반등 중이다 최근 글로벌 메모리 반도체 업종(6개사) 주가는 엔비디아 SOCAMM
blog.naver.com · 2026.06.12
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"불난 집에 기름을 붓는다"...AI 노트북 시대, 메모리 부족 더 심해진다
SK실트론 #삼성전자 # #AI #인공지능 #GPU #AI메모리 #AI인프라 #AI데이터센터 #AI메모리 #HBM #AI서버 #D램 #불난 집에 기름을 붓는다 #AI 노트북시대 #SOCAMM
blog.naver.com · 2026.06.02
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삼성전자, 어두울 땐 실적을 켜자_미래에셋증권
SOCAMM 등 AI 비중이 커지는 구조적 변화와 중화권 모바일 시장에서 동사 주도의 공격적 가격 정책이 반영된 결과다 NAND의 경우 고용량 QLC 엔터프라이즈의 SSD Capa를
blog.naver.com · 2026.06.10
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메모리: 세미애널리시스, 루빈(Rubin) NVL72 랙당 D램 용량 약 50% 축소로 시스템 비용 절감 전망
랙당 D램 용량 약 50% 축소로 시스템 비용 절감 전망 반도체 전문 분석기관 세미애널리시스(SemiAnalysis)에 따르면, 엔비디아(NVDA)가 루빈 NVL72의 랙당 SOCAMM
blog.naver.com · 2026.06.04
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특징테마 2026/06/15 - 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등, 뉴로모픽 반도체, 조선, 전선, 전력설비, 항공/저가 항공사, 재건 관련주, 석유화학, 2차전지, 은행, 증권
영향 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 시스템반도체, 전력반도체, 반도체 재료/부품, 일부 반도체 장비, HBM(고대역폭메모리), 소캠(SOCAMM
blog.naver.com · 2026.06.15
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“AI 서버 구조 바뀐다"…HBM 다음은 SOCAMM이다
베라루빈 #삼성전자 #GPU #CPU #D램 #SK하이닉스 #마이크론 #AI #AI반도체 #인공지능 #메모리반도체 #AI칩 #AI서버 #서버 #젠슨황 #베라GPU #SOCAMM2 #SOCAMM 기존은 HBM + DDR 끝이었는데 이제는 HBM – SOCAMM – DDR에 이어 중간 레이어가 생겼습니다.
blog.naver.com · 2026.04.20
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CXMT의 DDR5 가격은 메모리 3사와 동일 수준
저렴하지 않으며 DDR5 가격 역시 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 메모리 3사와 거의 동일 수준 CXMT의 강점은 가격이 아닌 공급 능력에 있음, AI용 HBM, SOCAMM
blog.naver.com · 2026.06.10
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기판,MLCC 관련주 :: 삼성전기, 반도체 기판 생산라인 신설. MLCC,기판 초호황 지속 전망 (5.26 마감브리핑)
MLCC : 삼화콘덴서 / 아모텍 / 삼성전기 -기판(FC-BGA) : 기가비스(장비) / 인텍플러스(장비) / 대덕전자 / 코리아써키트 -기판(리드프레임) : 해성디에스 -기판(SOCAMM
blog.naver.com · 2026.05.26
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엔비디아와 에이전틱 AI 시대 도래 : 밸류체인 병목에 대해서
더불어 HBM 기술 경쟁 치열 + SOCAMM 고용량화로 메모리 수요 저변이 데이터센터→로봇→개인 HPC까지 확대됐다.
blog.naver.com · 2026.06.05
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(장중 시황) 스페이스X상장에 따른 유동성 부담, 반도체 수요 축소 우려감 반영
제일 중요한 것은 HBM이며 수요는 변함이 없다는 점과 SOCAMM(LPDDR5)은 디램 반도체 공급부족에 따른 조정일 가능성이 크다는 판단됩니다.
blog.naver.com · 2026.06.05
