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빅테크 Capex 줄이면 주가는 오히려 오른다 (골드만삭스 분석)
"AI 투자 더 늘린다", "Capex 또 늘린다" 그런데 최근 골드만삭스에서 나온 분석은 좀 결이 달라요. , 하이퍼스케일러(아마존·메타·알파벳·MS·오라클)는 "투자 대비 수익성" 의구심에 시달리는 중 ✅ 실제로 하이퍼스케일러 주가는 반도체 섹터 대비 부진한 흐름 ✅ 골드만삭스는 "Capex
blog.naver.com · 2026.06.21
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<알파벳 CAPEX 1,950~2,050억 달러 상향·테슬라 이익 하회, 유가 급등·금리 상승 속 혼조 마감> ✅️ 글로벌 시황 & 국내전망전략
✅️ 글로벌 시황 & 국내전망전략 ✔️ 미국·이란 협상 교착·후티 반군 홍해 위협·트럼프 강경 발언이 겹치며 WTI가 4거래일 연속 상승해 86.83달러(+2.95%)·브렌트유 94.07달러(+3.36%)를 기록했습니다. 골드만삭스는 전쟁 미해결 시 4분기 WTI 120달러 가
blog.naver.com · 2026.07.22
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피에스케이 - 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대 본격화
1.피에스케이 - 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대 본격화 1)현대차증권 ㄱ)피에스케이 @고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대가 본격화 @급격한 탑라인 성장에 따라 수익성이 커지고 있다고 분석 @투자의견 - 매수 @목표주가 - 19만 4000원 ㄱ)피에스케이 - 주요 메모리 3사와
blog.naver.com · 2026.06.19
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반도체 관련주(IDM+소부장 관련주) :: 6월 수출데이터 호조 지속, 반도체 Capex 모멘텀 부각
오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 한솔테크닉스 / 제주반도체 / 브이엠 / 하나마이크론 / 지오엘리먼트 / 피에스케이 -기판 : 기가비스 / 삼성전
blog.naver.com · 2026.06.22
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J's Chips Insight] AI 인프라 전쟁의 승자는 누구인가: 빅테크 CapEx 폭증, 중국 메모리 굴기, K반도체의 황금기와 함정 - 12가지의 질문
J's Chips Insight] AI 인프라 전쟁의 승자는 누구인가: 빅테크 CapEx 폭증, 중국 메모리 굴기, K반도체의 황금기와 함정 - 12가지의 질문 2026-7-23 전병서
blog.naver.com · 2026.07.23
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2026.07.23 코스닥 5% 상승(매수사이드카) /구글 Capex 투자는 지속, 내년에도 좋다! 전닉이 쉬어도 코스닥 종목장세가 연출되기에 충분조건!! 7월들어 가장 좋았던날!
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blog.naver.com · 2026.07.23
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고려아연 사법리스크, 재무적 정량 지표, 자본 지출(CapEx) 부담, 그리고 지배구조 분쟁 연동 메커니즘
2026.6.21 뉴스 원문을 바탕으로 고려아연의 호주 신규 투자 검토 배후에 숨겨진 재무적 정량 지표, 자본 지출(CapEx) 부담, 그리고 지배구조 분쟁 연동 메커니즘을 철저히 대규모 자본 지출(CapEx)과 재무 건전성 악화 지표 고려아연의 재무 대차대조표는 글로벌 확장 기조와 경영권 방어 비용이 동시에 맞물리며 단기간에 리스크 지표가 급등한 상태입니다.
blog.naver.com · 2026.06.21
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✅️ 미-이란 휴전 변수·마이크론 실적·빅테크 capex — 다음 주 시장의 세 가지 관전 포인트
✅️ 미-이란 휴전 변수·마이크론 실적·빅테크 capex — 다음 주 시장의 세 가지 관전 포인트 ▪︎ 이번 주 S&P500(+0.9%)은 매파적 6월 FOMC 결과에도 불구하고 이스라엘의 레바논 공격(4명 인명 피해)이 맞물리며 휴전의 탄탄함에 대한 투자자들의 긴장도가 높아진 상태입니다. ▪︎ 다음 주는 휴전 합의의 지속성, 마이크론 실적(6/24), 빅테크 capex
blog.naver.com · 2026.06.19
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투자노트 :: 중국, 주요AI 기업에 엔비디아 H200 칩 제한적 구매 허용 계획 / 미국 하이퍼스케일러 CAPEX 추정치 변화 / 로보틱스 아젠다
텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #AI #반도체 *미국 하이퍼스케일러 CAPEX 추정치 변화 https://t.me/beluga_investment/3414 (1) 2027(F) CAPEX YTD ■ Microsoft: +48% ■ Alphabet: +90% ■ Meta: +34% ■ Amazon: 42% ■ Oracle: +36% (2) 2027(F) CAPEX vs
blog.naver.com · 2026.07.08
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AI 투자 역대급인데 왜 삼성전자·하이닉스 주가는 제자리일까? 'AI 케팩스 공식'의 붕괴
전 세계 빅테크 기업들이 AI 데이터 센터 구축을 위해 천문학적인 자금(CAPEX)을 쏟아붓고 있다는 뉴스는 매일같이 들려오고 있습니다. 골드만삭스가 경고한 '케팩스(CAPEX) 증가율 둔화' 골드만삭스의 최근 심층 리포트에 따르면, 2026년 글로벌 AI 관련 설비 투자(CAPEX)는 1조 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다
blog.naver.com · 2026.08.21
