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블로그
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7월 13일의 거시경제 Letter
펀드스미스의 반기 서한에서 다소 놀라운 이야기가 있었습니다. 펀드스미스의 에쿼티 펀드는 테리 스미스가 운용하는 글로벌 주식펀드로, 우량한 성장 가치주에 장기투자하며 잦은 매매로 극단적인 수익률을 추구하기 보다는 좀 더 본질적인 투자 접근을 하는 펀드로 유명합니다. "훌륭한 기업을, 비싸
- Weekly Logistics News Letter Vol.802(8/14)
- 7월 29일 기업분석 Letter - 롯데렌탈 (089860) 롯데렌탈에 대한 흥미로운 보고서가 있었습니다. 롯데렌탈은 국내 1위 렌터카 및 종합 렌탈 기업인데 최근 실적 호조에 사모펀드로의 경영권 매각 기대감이 더해지고 있는 상황입니다. 다만 '스토리'가 좀 부족했는데, 자율주행 시대로 넘어가면서 운전은 필수가 아닌 선택의 영역이 될 것이고 자동
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7월 29일 기업분석 Letter - 롯데렌탈 (089860)
롯데렌탈에 대한 흥미로운 보고서가 있었습니다. 롯데렌탈은 국내 1위 렌터카 및 종합 렌탈 기업인데 최근 실적 호조에 사모펀드로의 경영권 매각 기대감이 더해지고 있는 상황입니다. 다만 '스토리'가 좀 부족했는데, 자율주행 시대로 넘어가면서 운전은 필수가 아닌 선택의 영역이 될 것이고 자동
- 7월 10일의 거시경제 Letter 최근 메모리 반도체의 주가 조정을 이익증가율이나 마진에서 찾고 이를 설명하는 보고서들이 있었습니다. 반도체 기업들의 영업이익 증가율은 2분기를 정점으로 하락할 것으로 예상되는데, 이를 시장에서는 매도로 대응했다는 것입니다. 다만 과거 사례를 보면 이익증가율이 둔화된다고 해서 바로 주가가
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7월 10일의 거시경제 Letter
최근 메모리 반도체의 주가 조정을 이익증가율이나 마진에서 찾고 이를 설명하는 보고서들이 있었습니다. 반도체 기업들의 영업이익 증가율은 2분기를 정점으로 하락할 것으로 예상되는데, 이를 시장에서는 매도로 대응했다는 것입니다. 다만 과거 사례를 보면 이익증가율이 둔화된다고 해서 바로 주가가
- 7월 27일의 기업분석 Letter - 테스 (095610) 테스는 전공정 핵심장비를 만드는 장비업체입니다. 크게 증착 장비와 건식 세정 장비가 주력인데, 테스는 반도체를 깊게 깎아내는 식각 공정에서 패턴이 무너지지 않도록 보호막 역할을 하는 '카본 하드마스크' 증착 장비 분야에서 과점적 지위를 확보하고 있습니다. 또한 가스를 이용해 웨이퍼 표면
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7월 27일의 기업분석 Letter - 테스 (095610)
테스는 전공정 핵심장비를 만드는 장비업체입니다. 크게 증착 장비와 건식 세정 장비가 주력인데, 테스는 반도체를 깊게 깎아내는 식각 공정에서 패턴이 무너지지 않도록 보호막 역할을 하는 '카본 하드마스크' 증착 장비 분야에서 과점적 지위를 확보하고 있습니다. 또한 가스를 이용해 웨이퍼 표면
- Today's music letter Harbor at Sunset Wind Knows / 바람은 알고 있네 06 - The Last Ferry Home / 마지막 배를 타고 07 - Summer in Seogwipo / 서귀포의 여름 08 - A Letter from Jeju / 제주에서 온 08 - A Letter from Jeju / 제주에서 온 편지 09 - Along the Coastal Road / 해안도로를 따라서 10 -
- 7월 8일의 거시경제 Letter 메모리발 조정이 계속 이어지고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적발표가 있는 7월을 기준으로 리밸런싱 수요가 높아지고 있는 것이 가장 큰 원인으로 봅니다. 메모리 업체들의 '특별한' 서프라이즈가 없는 한, 고객사의 Capex 성장률이 꺾이는 3분기부터는 과도하게 메모리 비중을 가져가