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- AI 병목 지도 (by 골드만삭스 6월 데이터) 주황색이 very tight한 AI 병목 실적시즌에 CAPEX가 긍정적 확인되면 very tight 한곳이 하반기도 다시 흐름이 나오겠죠 (지금은 수급의 악순환에 동조되는 국장이라 디바이스 : 27년까지 계속 very tight -성호전자, 대한광통신, 오이솔루션 3) MLCC : 27년까지 계속 very tight -삼성전기, 삼화콘덴서 4) ABF 기판(FC-BGA
- 돈이 보이는 경제신문 효성중공업, 미국 전력망 수요를 선점하다 삼성전기, 실리콘 커패시터 양산 — AI 서버용 전력 안정화 부품 시장 진입 3. 삼성전기, FC-BGA·MLCC·실리콘 커패시터 번들링 — 빅테크 추가 수주 추진 4. 최태원 SK 회장, 전 계열사 AI 전환.......
- 대덕전자 - 유안타증권이 목표주가 20만원 (기존 17만원), 투자의견 매수 (유지) 작업을 통해 올해 3분기를 기점으로 생산 능력(캐파) 확대 예상 @지난달 신공장 증설 공시를 통해 초기 투자의 발판을 다졌으며 추가 설비 투자 공시도 기대할 수 있다고 설명 ㄱ)FC-BGA @3분기 네트워크용 대면적 기판, 4분기 피지컬 AI(Physical AI)용 공급이 가시화되며 응용처가 넓어지고, 다층회로기판(MLB)도 항공우주·AI 가속기 물량 확대로 추가
- [AI 기판주]삼성전기, LG이노텍, 심텍, 대덕전자, SKC 등 AI 기판주 핵심 구조 AI 기판주는 크게 3개 층으로 나뉜다: 1) FC-BGA / ABF 기판 (현재 주력) AI GPU, 서버 CPU에 들어가는 최상위 기판 삼성전기, LG이노텍 , 코리아써키트 FC-BGA + 모바일 기판 같이 하는 구조 AI 확산되면 같이 올라가지만 핵심은 아님 (2등 그룹) 3) 유리기판 (차세대 대장 테마) SKC, 필옵틱스 등
- 폭락중인 삼성전기 목표 주가 300만원인데 왜? AI 서버용 MLCC·반도체 기판(FC-BGA) 수요 확.......
- 삼성전기 (009150/매수)||엄중의 왕, 29년으로 모시겠습니다 상향 근거는 1) CAPEX 대폭 상향을 통한 AI 서버/네트워크향 FC-BGA와 AI 캐퍼시터(MLCC+Si Cap)의 중장기 성장성 확보, 2) 27년부터 기판(+20% ASP) 현재 AI 사이클은 과거 MLCC 숏티지(17~18년)·전기차(21~22년) 사이.......
- MLCC 가격 인상 시작됐다 — 삼성전기 이익 추정치가 계속 오르는 이유 MLCC 판가 인상, 실리콘 커패시터 신규 수주, FC-BGA 가동률 상승이라는 세 가지 축이 맞물리면서 이익 추정치가 앞으로도 계속 올라갈 가능성이 크다는 전망입니다. 최근에는 AI 데이터센터 투자 확대에 힘입어 MLCC와 F.......
- [KBS 경제한방] 18배 떡상 MLCC 대장주 삼성전기 300만원? AI 서버에 들어가는 MLCC, 고성능 반도체용 패키지 기판 FC-BGA, 그리고 최근 1조 5,570억 원 규모 공급 계약을 체결한 실리콘 캐패시터까지 AI 시대 핵심 부품을 만드는
- 주간 추천주&인기주 : 삼성전기, LS ELECTRIC, 삼성중공업 (26. 06. 15 자료) . ▶ 삼성전기 - AI 서버 수요 확대에 따른 MLCC 가격 인상과 실리콘 커패시터 신규 수주 증가가 예상되며 중장기 실적 성장 동력 확보 - FC-BGA 가격 인상 및 증설 효과가 가시화되는 가운데, LTA 기반 물량 확보로 가격(P), 물량(Q) 동시 성장이 기대 - MLCC와 FC-BGA 업사이클을 동시에 누리는 유일한 업체로, 높은 실적 가시성과 강한
- 반도체 기판, AI 인프라 투자로 시장 개편 인공지능(AI)이 새로운 기판 혁신을 요구하기 때문이다. 세계적으로 AI 인프라 투자가 확대되고 있다. 이에 고성능 AI 반도체 칩 수요가 급증했다. 현재 AI 반도체 기판은 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 중심으로 시장이 형성됐다.
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