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- 6월 18일 투자자 관심 테마 ●MLCC(적층세라믹콘덴서) MLCC 수요 기대감 지속 및 日 무라타제작소 주가 강세 영향 등에 상승 MLCC 공급 부족이 예상보다 빠르게 나타남에 따라 가격이 상승할 수 있다는 기대감이 이어 이번 AI 인프라 기반의 MLCC 사이클은 2018년 일본 업체들의 전장 중심 제품 믹스 전환 과정에서 발생했던 주문 이동 효과를 상회할 것으로 전망.
- 삼성전기 AI서버용 MLCC 점유율, MLCC 사용처 바라보는 상황 ■ 골드만삭스 수급 타이트 분석 -글자가 작아서 잘 안 보이실 텐데 MLCC는 2분기부터 수급이 타이트해져서 내년까지 이어짐 (주황색이 타이트) ■ AI 서버용 MLCC 점유율 -AI 서버는 삼성전기와 무라타가 1등 경쟁 중이고 (전장용쪽은 삼성전기가 3위) -AI서버용 MLCC 수요는.......
- 6월 22일 시장 주도주 ) - #반도체: #삼성전자, #SK하이닉스, #원익IPS, #예스티, #HPSP, #피에스케이, #한미반도체 - #지분: #SK스퀘어, #삼성생명 ▶️MLCC/기판 AI發 수요 폭증에 'MLCC' 품귀… MLCC 4배 급등 (https://buly.kr/G3FYPba) - #MLCC: #삼성전기, #삼화콘덴서 - #기판: #LG이노텍, #심텍, ▶️조선/방산 폴리티코
- 구조적 초호황기(Super Cycle), 조달 전문가와 투자자의 생존 전략 AI 데이터센터 투자로 인한 수동부품 시장의 패러다임 AI MLCC 쇼티지 대폭발, 2026년 실적 턴어라운드 국면에서 개인 투자자가 놓치면 후회할 핵심 수혜주 3선 AI MLCC 쇼티지로 주가 폭발 임박! 삼성전기 목표주가 상향 속 자산가들이 선제 매수 중인 히든 벨류체인 AI MLCC 쇼티지와 공급망 마비의 경고, 1.6년 장비 리드타임 속에 자산을 3배 불릴 유일한 투자 전략 .
- “올들어 350% 폭등했는데, 아직 싸다”…‘삼전닉스’ 상승률 제친 ‘이 주식’ AI 데이터센터와 로봇 산업발 #MLCC ( #적층세라믹콘덴서 ) 수요 확대로 삼성전기가 최대 수혜주로 급등한 가운데, MLCC 관련주인 삼화콘텐서가 #삼성전자 와 #SK하이닉스 를 더욱이 삼화콘덴서의 현재 PER(주가수익비율)은 MLCC 경쟁사 대비 낮아 추가 상승 여력이 충분하다는.......
- 아모텍 부분 공매도 후기 아모텍은 AI 서버 수요 급증으로 MLCC 공급 수요가 주목받는 회사라 여유로운 마음으로 분할 매도로 대응하기로 했습니다.
- 삼성전기 - TP 상향 MLCC 및 FCBGA 공급부족이 심화되고 있으며 28년까지 가파른 실적 성장세가 지속될 것으로 예상. 글로벌 MLCC 업체들의 AI 서버용 Capa 확대는 글로벌 전체 생산능력 축소를 가속화시키고 있으며 데이터센터향 초소형 고용량 MLCC 수요 확대에 따른 수혜는 글로벌 탑티어 업체에
- MLCC 탑재량 632% 폭증 제2 메모리 반도체 조짐 삼성전기 미소 제시하신 헤드라인은 최근 AI 서버 및 가속기 시장의 폭발적인 성장으로 인해 MLCC(적층세라믹콘덴서) 시장에 불어닥친 강력한 '슈퍼사이클'과 공급 부족(쇼티지) 상황을 다루고 있습니다 MLCC 탑재량 '632%' 폭증의 배경: AI 가속기 기하급수적인 수요 증가: 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 자체 ASIC(주문형 반도체) 가속기 및 고성능 AI 시스템
- [상한가 및 특징섹터] 2026.7.31 ■ 상승 : (12) 775 / (14) 1,557 ■ 하락 : (0) 127 / (0) 141 ■ SK하이닉스 : 반도체/S7 관련주(미국 AI 전문 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스 /S7 관련주(미국 AI 전문 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스 청산 마무리에 필라델피아 반도체 지수 급등 속 2분기 실적 호조) ■ SK스퀘어 : 지주사/S7 관련주(미국 AI 전문
- 8월 12일의 거시경제 Letter 7월 대만 전체 수출은 전년 대비 32.9% 증가했는데, 전자부품 수출은 50.5%, 정보통신 제품은 29.5%로 시장 예상에는 조금 못 미쳤지만 AI/HPC 공급망 강세는 여전히 한편 엔비디아가 5,000억 달러 이상의 제 3자 자본을 AI 인프라로 동.......
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