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• 삼성전기, ABF 기판 공급난 심화…밸류 프리미엄 확대-메리츠 메리츠증권은 24일 삼성전기(009150)에 대해 인공지능(AI) 가속기 대면적화로 고사양 ABF 기판 공급 부족이 심화하는 가운데 공격적인 생산능력(CAPA) 확대를 기반으로 시장점유율과 양승수 메리츠증권 연구원은 “구조적인 기판 면적 증가와 공급 부족이 장기화되는 국면에서 공격적인 CAPA 확보를 기... www.edaily.co.kr · 2026.08.23
• AI 데이터센터 수요 폭증…네비우스, 단가·공급능력 동반 확대[클릭!e해외주식] 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 확대되면서 미국 AI 인프라 기업 네비우스의 실적 성장세가 이어지고 있다. AI 컴퓨팅 용량 확보 경쟁이 심화하면서 데이터센터 계약 단가가 높아진 데다 계약 전력과 공급능력(CAPA)도 동시에 확대되고 있다. www.edaily.co.kr · 2026.08.15
• “고객 장기수요 확인해 캐파 확대…공급과잉 우려 제한적”-SK하이닉스 컨콜 “회사는 AI 수요에 따른 구조적 성장과 주요 고객과의 협의를 바탕으로 중장기 생산능력(CAPA) 전략을 수립하고 있다. www.edaily.co.kr · 2026.07.29
• [기자수첩]'반도체 올인' 메가프로젝트 위험하다 인공지능(AI)발 메모리 슈퍼사이클에 맞춰 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체에만 3500조원을 첨단 반도체 생산능력(CAPA) 확대에 투입한다.국가 균형 발전을 위한 장기 메가 프로젝트에서도 www.edaily.co.kr · 2026.07.05
• 에이팩트, 250억 CB 납입 완료…AI 메모리 수요 대응 증설 본격화 조달한 자금은 생산능력(Capa) 증설을 위한 시설 투자에 전액 투입할 계획이다.회사는 인공지능(AI) 시장 ... www.edaily.co.kr · 2026.06.11
• 한미반도체, 1300억원 투입해 대규모 신규 팹 구축 추진 한미반도체가 보유한 공장 중 역대 최대 규모로, AI 반도체 제조용 장비 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략이다.8공장에는 매입 비용 560억원을 포함해 총 1300억원이 투자된다 생산 인프라 구축 기간을 획기적으로 단축해 글로벌 고객사의 수요에 신속하게 대응한다는 방침이다.8공장은 HBM용 TC 본더와 하이브리드 본더를 비롯해 AI 반도체용 2.5D 패키징 zdnet.co.kr · 2026.08.18
• 롯데에너지머티, 2Q 영업손실 169억…전지박·회로박 공급 성장 전망 전분기 대비 매출은 21.5% 증가하고 영업손실 규모는 239.3% 증가했다.인공지능(AI)데이터센터용 배터리백업유닛(BBU), 전동공구 등 고출력 소형전지의 수요 증가와 북미 에너지저장장치 북미 기업을 중심으로 비중국산 회로박 수요가 급증하고 있다고도 덧붙였다.이에 따라 범용 회로박 생산능력(CAPA) 축소와 RTF·HVLP·극박 중심으로 생산구조 전환도 초래되고 있다고 zdnet.co.kr · 2026.08.06
• 포스코퓨처엠, 'LFP' 양극재 수주 잭팟…6년간 19만톤 공급 경쟁력을 더욱 높인 LFP용 양극재를 생산, 공급할 계획이다.포스코퓨처엠은 다른 대형 고객사들과도 LFP 양극재 공급계약 막바지 단계로 추가 수주에 맞춰 LFP 양극재 생산능력(CAPA 최근 인공지능(AI)데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증함에 따라 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. zdnet.co.kr · 2026.08.06
• K배터리, ESS 사업 본궤도…‘AI데이터센터’로 가속 목표 향후 전력망 연계 ESS뿐 아니라 인공지능(AI)데이터센터(AIDC) 전력 인프라에 필요한 배터리 시장도 적극 공략해 ESS 사업 성장을 가속하겠다는 계획이다.배터리 3사는 올해 2분기 후발주자로서 수주 확대와 함께 관련 생산능력(CAPA) 확충을 빠르게 병행할 방침이다. zdnet.co.kr · 2026.07.31
• 삼성전자, 상반기에만 146조원 벌었다…하반기 성장 지속 전망 '에이전틱 AI' 확산에 따라 서버용 메모리 제품 수요가 급증했기 때문이다. 또한 5년 단위 장기 공급 계약(LTA) 비중을 전체 생산능력(CAPA)의 60~70% 수준으로 늘려 장기적인 수익 기반을 안정화한다.파운드리 부문은 하반기 2나노 2세대 공정 본격 zdnet.co.kr · 2026.07.30

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• 2GW데이터 센터 가능한가? ① 전력량의 실제 물리적 규모 2026.07.26 로이터 기사에서 언급된 2GW(기가와트 = 2,000MW) 규모의 AI 데이터센터 구상은, 현재 한국의 전력 인프라 현실과 계통 한계를 완벽히 도외시한 지극히 비현실적인 현재 국내 전력 Capa 및 전력망의 실체 "전체 발전소 용량(Capa)"은 숫수상 존재할지 몰라도, 전기를 수도권으로 끌어올 "송전망(Grid)"이 전무하다....... blog.naver.com · 2026.07.26
• 中 SMIC, AI 특수에 가동률 94% 육박…증설·가격 인상 카드 다듬는다 中 SMIC, AI 특수에 가동률 94% 육박…증설·가격 인상 카드 다듬는다 - AI 서버·데이터센터용 반도체 수요 폭증… 2분기 가동률 93.7% 달성 - 기존 공장 룸 활용한 추가 ) 반도체 수요 폭증에 발맞춰 생산능력(CAPA) 확대를 본격 추진한다. blog.naver.com · 2026.08.15
• AI 데이터센터가 직접 찍었다! 산일전기 실적 퀀텀점프, 지금 사도 안 늦은 이유 산일전기 주가 판도 바꿀 3가지 승부수 LS일렉트릭 놓치고 후회한 당신, '제2의 전력 대장주' 산일전기 22만 원 목표가의 비밀 산일전기 AI 데이터센터 | 전력기기 | LS일렉트릭 핵심 요약: 산일전기의 AI 데이터센터 직접 진출과 전력기기 CAPA 확장에 따른 제2의 LS일렉트릭 도약 가능성 집중 분석. blog.naver.com · 2026.08.09
• SK하이닉스, '메모리 피크아웃' 우려 진정 총력전… "AI 투자 지속 확대" 실적 컨퍼런스콜에서 해외 투자은행(IB)과 애널리스트들이 제기해온 '메모리 고점론'과 인공지능(AI) 인프라 투자 둔화 우려 진화에 나섰다. 확대는 확인된 수요 기반… 공급 과잉 가능성 제한적" SK하이닉스는 이날 "AI 생태계....... blog.naver.com · 2026.07.29
• "오래 쉬었고, 재반등의 시간"…삼전닉스 흔들리자 '투심' 소외가 기회라는 이 종목 인공지능(AI) 가속기와 스위치 등 고수익 제품 판매가 늘고 있어 생산능력 확대와 판가 인상으로 먹거리가 더욱 다양해질 것이라는 전망에서다. 메리츠증권은 19일 이수페타시스가 하반기 생산능력(CAPA)과 다중적층(Multi-Lam) 제품 매출 비중 모두 늘어날 것으로 보며 올해와 내년의 영업이익 추정치를 상향 조정했다. blog.naver.com · 2026.08.19
• SK하이닉스 2분기 실적 Q&A 등 CSP 본업 경쟁력과 직결되는 만큼 견조하게 유지, 수요 감소로 직결되지 않으며 주요 CSP의 AI 관련 투자는 중장기적으로 지속될 것 내년 이후 AI 인프라 투자도 견조할 것 , 최근 고객과의 협력은 단순 거래를 넘어 장기, 전략적 파트너십으로 확대되는 추세, AI 생태계 메모리 수요 증가가 지속될 것이라는 방증, Capa 확장이 확인된 수요 기반으로 탄력적으로 blog.naver.com · 2026.07.29
• 반도체AI, 의구심에서 확신으로 북미 CSP 업체들의 잉여현금흐름 적자 전환에 따른 AI 투자 의구심이 부각됐기 때문이다. 그러나 최근 구글, 아마존 등 주요 CSP 업체들은 실적 컨퍼런스 콜을 통해 ① 2028년까지 클라우드 capa. blog.naver.com · 2026.08.04
• 이수페타시스(007660): 진행 중인 Capa 증설 효과가 점진적으로 가시화되며 본사의 월평균 매출액은 1Q26 991억원에서 2Q26 1,027억원으로 증가 - 여기에 AI 가속기·스위치 등 고수익 제품의 blog.naver.com · 2026.08.19
• 국내 PCB 기회요인 재점검 [메리츠 양승수, 26.7.15] 업종의 주가 부진이 장기화되고 있으나, 중장기 실적 성장의 가시성은 오히려 높아지고 있다는 점에서 투자 기회는 여전히 유효하다고 판단 - 당사는 글로벌 Tier-1 업체들의 BT Capa BT Capa 축소가 만드는 국내 기판업체의 낙수효과 - AI 및 대형 패키지 수요 증가로 ABF 공급 부족이 심화되면서, 상대적으로 수익성이 낮은 BT 설비를 ABF로 전환하려는 blog.naver.com · 2026.07.16
• 국내 PCB 기회요인 재점검_메리츠증권 글로벌 Tier-1 업체들의 BT Capa 축소에 따른 낙수효과와 SOCAMM 관련 실적 눈높이 상향이 국내 PCB 업체의 새로운 기회 요인이 될 것으로 판단한다. BT Capa 축소가 만드는 국내 기판업체 낙수효과 AI 및 대형 패키지 수요 증가로 ABF 공급 부족이 심화하면서, 상대적으로 수익성이 낮으 NT 설비를 ABF 설비로 전환하려는 blog.naver.com · 2026.07.14

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