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• 반도체 Capex 투자 지금은 AI發 大 투자의 시대. 데이터센터 다음은 어디인가? 마이크론, 미국 내 투자 가속화 및 뉴욕 신규 공장(Fab) 첫 콘크리트 타설 투자 규모 대폭 확대: 마이크론은 AI 메모리 반도체 수요 증가에 힘입어, 2035년까지 미국 내 투자 계획 규모를 2,500억 달러 이상으로 상향 blog.naver.com · 2026.07.09
• 기업의 미래 투자 흐름 읽는 법, 'CAPEX 자본지출' 투자 (뜻과 보는법) 투자자들이 기업의 투자 지출을 눈여겨보는 이유죠. 이처럼 투자를 나타내는 지표 중 하나가 바로 CAPEX입니다. CAPEX - 미래를 위해 쓴 돈 ✅ 자본적 지출(CAPEX) : 기업이 오랜 시간 동안 사용하는 자산에 쓴 돈 CAPEX는 기업이 장기간 사용하는 자산을 사거나 가치·수명을 늘리는 blog.naver.com · 2026.07.30
• 모건스탠리 "2027년 클라우드 CapEx 1.3조달러" 전망…AI 투자 사이클 끝났다는 착각 모건스탠리 "2027년 클라우드 CapEx 1.3조달러" 전망…AI 투자 사이클 끝났다는 착각 ✅ 핵심 요약 ✅ 모건스탠리, 2027년 글로벌 CSP 클라우드 CapEx를 약 1.3조달러로 (Sovereign AI)는 미포함 ✅ 즉 실제 글로벌 AI 인프라 투자 규모는 이보다 더 커질 가능성 AI 투자, 이제 시작이라는 신호 요즘 시장에서는....... blog.naver.com · 2026.08.03
• “AI 투자, 끝없이 늘어날까?”…월가에서 흘러나오는 Capex 경고음 AI 인프라 투자 열기가 뜨거운 가운데, 월가 일부에서는 의외의 질문을 던지고 있어요. "이 막대한 자본지출(Capex), 정말 지속 가능한가?" 오늘은 골드만삭스, 노무라, JP모건 등 주요 기관들이 제기한 Capex 회의론을 정리해봤습니다. "AI 투자, 끝없이 늘어날까?" blog.naver.com · 2026.06.26
• 구글 2026년 2분기 어닝 콜: 폭발적인 클라우드 성장세 & 또 다시 상향된 Capex AI 투자 구글(알파벳) 2026년 2분기 실적 알파벳은 2026년 2분기 매출 1,198억 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했고, 영업이익은 408억 달러로 30% 늘었습니다. 영업이익률도 34.0%까지 상승하며 수익성이 더욱 좋아졌습니다. 특히 AI에 대한 대규모 투자가 단순한 연구개발에 그 blog.naver.com · 2026.07.23
• 세계 주도 업종 수익률 동조화 현상 : AI Capex 트레이드 붕괴 후 투자 전략과 전술 한줄 요약 2026년 상반기 글로벌 주식시장에서 주도 업종(반도체·AI Capex 수혜) 수익률이 세계적으로 강하게 동조화되며 극단적 집중 매수가 이어졌으나, 6월 말부터 수급적 디레버리징으로 급격한 언와인딩(청산)이 발생했다. ✅ 펀더멘탈은 여전히 견고한 가운데, 단기 조정 마무리 후 blog.naver.com · 2026.07.21
• 반도체 선단 공정 CAPEX 상향과 최종 곡괭이 투자 전략 blog.naver.com · 2026.06.14
• AI 투자 사이클의 변곡점? 빅테크 Capex 줄이면 주가는 오히려 오른다 (골드만삭스 분석) "AI 투자 더 늘린다", "Capex 또 늘린다" 그런데 최근 골드만삭스에서 나온 분석은 좀 결이 달라요. 오늘은 이 역설적인 구조를 한번 풀어볼게요 ✅ 핵심 요약 ✅ 반도체주는 AI 인프라 투자 수혜를 직접 누렸지만, 하이퍼스케일러(아마존·메타·알파벳·MS·오라클)는 "투자 대비 수익성 blog.naver.com · 2026.06.21
• 피에스케이 - 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대 본격화 1.피에스케이 - 고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대 본격화 1)현대차증권 ㄱ)피에스케이 @고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 설비 투자(CapEx) 확대가 본격화 @급격한 탑라인 성장에 따라 수익성이 커지고 있다고 분석 @투자의견 - 매수 @목표주가 - 19만 4000원 ㄱ)피에스케이 - 주요 메모리 3사와 blog.naver.com · 2026.06.19
• AI 투자 역대급인데 왜 삼성전자·하이닉스 주가는 제자리일까? 'AI 케팩스 공식'의 붕괴 전문가들이 분석한 'AI 투자 공식의 붕괴'와 반도체 주가 흐름의 원인을 짚어드립니다. 1. 골드만삭스가 경고한 '케팩스(CAPEX) 증가율 둔화' 골드만삭스의 최근 심층 리포트에 따르면, 2026년 글로벌 AI 관련 설비 투자(CAPEX)는 1조 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다 blog.naver.com · 2026.08.21

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뉴스

• 알파벳, 올해 AI투자 303조원으로 ↑…"내년에도 자본지출 확대" 구글 모회사 알파벳이 시장의 기대치를 웃도는 분기 실적을 냈으나, 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 자본지출(CapEx) 증가 우려로 주가는 급락했다. CapEx 증가에 알파벳은 2004년 상장 후 처음으로 분기 잉여현금흐름이 마이너스를 기록했고, 올해 자본지출 규모는 최대 2천50억 달러(약 303조원)까지 늘어날 것이라며 기존 www.segye.com · 2026.07.22
• 코스피, 알파벳 AI 투자 확대에 안도…다음은 MS·메타 알파벳이 인공지능(AI) 투자 확대 기조를 재확인하면서 'AI 투자 둔화' 우려로 급락했던 코스피가 안도 랠리를 펼치고 있다. 알파벳이 시장 기대를 웃도는 실적과 함께 AI 설비투자(CAPEX) 확대 기조를 재확인하면서 하이퍼스케일러 투 www.segye.com · 2026.07.23
• AI 투자 확대에 월가 '경고등'…알파벳·테슬라 주가 급락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 인공지능(AI) 투자 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 알파벳(GOOGL)과 테슬라(TSLA)가 대규모 투자 계획을 내놓자 월가가 우려를 드러냈다. 두 회사 모두 AI 인프라 확대를 위해 자본지출(CapEx)을 크게 늘리겠다고 밝히면서 투자 부담이 부각돼 주가가 큰 폭으로 하락했다. 23일(현지시간) 뉴욕증시 초반 테슬라의 www.newspim.com · 2026.07.23
• '상업용 디스플레이 빌려쓴다' …LG전자, 美 B2B 구독 시동 구독 형태로 판매, 대형 제품 초기 투자 부담을 낮추고 B2B 시장 확장에 속도를 낸다는 전략이다. 참여 금융기관과 고객을 연결해 상업용 디스플레이 도입 시 '구매(CapEx)'와 리스'(OpEx)' 중 하나를 선택할 수 있도록 지원한다. 호텔, 리테일, 기업 업무 www.etnews.com · 2026.08.06
• LGU+, AIDC에 2조 투자…“외부 조달 없이 단계적 확장” 조달 없이 자체 현금창출력 범위 내에서 투자를 집행해 질적 성장에 초점을 맞춘다. 6일 여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)는 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “올해 설비투자(CAPEX )는 AIDC 투자 확대로 전년대 www.etnews.com · 2026.08.06
• [실적프리뷰]메타, 실적 발표 임박…“AI 투자 규모가 더 중요" 메타(META)는 29일(현지 시간) 장 마감 후 실적을 발표하는 가운데 월가는 실적 자체보다 인공지능(AI) 투자 확대를 위한 자본지출(CAPEX) 계획에 더욱 주목하고 있다고 배런스지는 www.edaily.co.kr · 2026.07.29
• 제프리즈 “AI 변동성 커져…여름엔 저변동 우량주 담아라” 제프리즈는 7일(현지 시간) 인공지능(AI) 투자 열기에 따른 증시 변동성이 확대될 가능성을 경고하며 올여름에는 우량 저변동 종목에 주목할 것을 권고했다.데시 페라무네틸레케 제프리즈의 퀀트 전략가는 AI 투자와 관련해 데이터센터 과잉 투자 우려와 빅테크의 약 7천억달러 규모 자본지출(CAPEX)의 투자 회수 가능성, AI 모델 사용료 상승 등이 시장의 주... www.edaily.co.kr · 2026.07.07
• “반도체주, 8월엔 반전…빅테크 AI 투자 경쟁 안 끝났다” 빅테크들의 설비투자(CAPEX) 확대 기조가 확인되는 다음 달에는 반도체주의 분위기가 반전될 수 있다는 분석이다.고영민 다올투자증권 연구원은 22일 보고서에서 “오는 23일 구글 실적발표를 시작으로 이달 마지막주 주요 빅테크 실적 발표에서 공통적으로 투자 확대 기조가... www.edaily.co.kr · 2026.07.21
• [AI는 지금] 알리바바, AI에 '올인'…102억 달러 증자에 '빅쇼트' 버리도 외면 [지디넷코리아]알리바바가 대규모 증자를 통해 인공지능(AI) 투자 확대에 다시 승부수를 던졌다. 클라우드와 AI 사업이 빠르게 성장하면서 글로벌 장기 투자자들의 자금까지 몰리고 있지만 급증하는 설비투자(CAPEX)와 수익성 저하를 두고 일부 투자자들이 이탈하면서 알리바바의 'AI zdnet.co.kr · 2026.08.24
• [미리보는 증시재료] 美 빅테크 실적·韓 2분기 GDP 주목 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(20~24일) 국내 증시에서는 미국 빅테크 실적 발표를 통한 인공지능(AI) 투자 지속 여부가 시험대에 오를 전망이다. 알파벳과 테슬라, 인텔 등 주요 기업들의 실적과 설비투자(CAPEX) 계획이 반도체 업황과 AI 투자 사이클에 대한 시장 판단의 기준이 될 것으로 예상된다. 20일 금융투자업계에 www.newspim.com · 2026.07.19

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• ▶ [마켓A컷] 유가 100달러 시대…시장 다음 변수는? 이데일리TV · 2026.09.10
• ▶ 지금 현금 비중 50%인 진짜 이유... 오픈AI 흔들리면 증시 무너진다! 엔트로픽 상장이 한국 증시에 어떤 악재가 되나?ㅣ 금시공 장우진 대표 815머니톡 · 2026.08.28
• ▶ 삼성전자, '이 가격' 밑이면 기회 | #출발증시 박세익 체슬리투자자문 대표 한국경제TV · 2026.08.29
• ▶ 글로벌 반도체 업체와 장기 협력 구축! 다시 뛰는 반도체 소부장주를 주목하자ㅣ박근형 IBK 부장·김정기 알파컨덕터 홀딩스ㅣ 더 워룸 한국경제TV · 2026.08.05
• ▶ 글로벌 반도체 업체와 장기 협력 구축! 다시 뛰는 반도체 소부장주를 주목하자ㅣ박근형 IBK 부장·김정기 알파컨덕터 홀딩스ㅣ 더 워룸 한국경제TV · 2026.08.05
• ▶ 삼성전자 5년 장기계약... 반도체 저평가 끝나나 | 김유성 유니스토리자산운용 투자솔루션 센터장ㅣ김호정 앵커 한국경제TV · 2026.08.07
• ▶ 7월 폭풍 조정 거친 증시... 지표가 말하는 반등 시그널은? | 김유성 유니스토리자산운용 투자솔루션 센터장ㅣ김호정 앵커 한국경제TV · 2026.08.07
• ▶ 코스피, 1차 바닥 확인...삼전·닉스 내년 1분기까지 상승 | #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #샌디스크 한국경제TV · 2026.08.03
• ▶ 개인은 던졌는데 외국인은 담는 이유 | #출발증시 한국경제TV · 2026.08.03
• ▶ [반도체 고점론 팩트폭격] AI 거품설? 데이터로 완벽하게 종결시켜 드립니다 #시사짤쇼 #반도체 #박시동 시사짤쇼 · 2026.08.11

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