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- 대덕전자 : 반등을 예상 : ① 실적 상향 ②비메모리 기판 투자 - [크레온 모닝 미팅 07월 22일] 업종 강세 ※ [2Q26 Preview] 대덕전자: 반등을 예상 ①실적 상향 ②비메모리 기판 투자 - 2Q26 영업이익(683억원 33% qoq)은 추정 및 컨센서스 상회 예상 - FC CSP/FC BGA 등 비메모리 반도체 기판 중심의 추가 투자 결정 - 밸류에이션 확대의 포트폴리오가 2026년 이익 상향으로 진행 ※ [Issue & News] 반도체:
- 심텍 : 소캠2 양산 본격화, 2H26에 주도주로 부상! - [크레온 모닝 미팅 07월 01일] - 영업이익은 2Q26 465억원(738% yoy), 3Q 558억원(350% yoy) 확대 추정 - 소캠2 양산 본격화 및 비메모리향 패키지(FC CSP, SiP) 매출 확대 - 2026년 영업이익은 1349%(yoy) 증가 추정, 반도체 PCB 중 주도주 ※ [Issue Comment] 덴티움: 중국 회복 가시화 시 반등 기대 - 2026년 영업이익 864억원
- 삼성전기 : FC BGA, 투자 확대는 1위로 도약! - [크레온 모닝 미팅 04월 22일] comment] 삼성전기: FC BGA, 투자 확대는 1 위로 도약! (목표주가 67.3% 상향) - 영업이익은 2026년 68%(yoy), 2027년 28.2%(yoy) 증가 등 고성장 전망 - FC BGA, 베트남에 추가 투자 예상, AI 분야에서