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블로그
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9월 11일의 거시경제 Letter
DeepSeek V4.1 Flash 뉴스가 시장에 좀 충격을 줬습니다. 딥시크는 등장할 때마다 놀라움을 주는데 이번에도 성능과 비용, 속도에서 상당히 우위를 보인 모델을 선보였고, 에이전트 업무에서 프론티어 모델 수준까지 올라왔다는 평가입니다. 문제는 장기 컨텍스트를 사용하는 AI 에이
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9월 9일의 거시경제 Letter
GPT6-Astra의 비용은 상당히 비싸지만 똑똑하기 때문에 기존의 저렴한 Kimi K3, GLM 5.3과 같은 오픈웨이트 AI 모델보다 더 빠르게 작업에 성공해서, 전체적인 프로젝트 비용은 비슷하거나 Astra가 오히려 더 저렴하다는 이야기도 있습니다. 상당히 흥미로운 부분이면서 현재
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9월 7일의 거시경제 Letter
주말에 GPT의 Astra가 이슈였습니다. 결론적으로 에이전틱 AI가 실제 업무 수행으로 진입하고 있다는 것을 느낄 수 있었으며 이로 인해 추론량이 폭증할 가능성이 높아 보입니다. 이전에도 클로드와 CODEX를 통해서 일반 유저들도 에이전틱AI를 맛볼 수 있었고 내컴퓨터에서 작업이 가능
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9월 4일의 거시경제 Letter
최근 미국과 일본 뿐만 아니라 여러 나라에서 장기 국채금리가 공통적으로 상승하고 있습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.8%를 넘어 심리적 마지노선인 5%를 향해가는 중입니다. 이러한 전세계적인 국채금리 급등의 근본적인 원인은 점점 늘어난 각국의 재정지출에 있다는 분석이 많습니다. 여기
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9월 2일의 거시경제 Letter
지난 케빈 워시 의장의 연설 직후 금리 인상 기대가 강화되며 국채 금리가 상승하고 금리인상 확률도 크게 치솟는 등의 변화가 있었습니다. 이는 시장이 그동안 믿고 있던 금리 동결 조건을 바꿨기 때문입니다. 현재 미국 고용시장이 완전 고용 상태로 판단하면서 연준 정책의 초점이 고용이 아닌
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8월 31일의 거시경제 Letter
AI 수요는 너무나 강하고 아무 문제가 없다고는 하지만, 한국시장도 그렇고 미국시장도 그렇고 정작 흐름은 상승 분위기가 아닌 미묘하게 옆으로 흐르는 듯한 느낌을 주고 있습니다. 단순히 금리 때문인지, 아니면 8월 계절성이 보이는 수급 한계 때문인지 궁금증이 커지는 시점입니다. 금리 영향
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8월 28일의 거시경제 Letter
이번 실적발표에서 엔비디아의 가이던스 서프라이즈도 놀라웠지만 소프트웨어 기업들의 가이던스도 상당히 긍정적으로 톤이 변하고 있다는 점도 인상적입니다. 세일즈포스는 cRPO +14%, 크라우드스트라이크는 ARR 성장 가이드를 +34%로 올렸고, Okta도 cRPO와 연간 가이던스를 상향했습
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8월 26일의 거시경제 Letter
과거 메모리 사이클은 수요가 증가하여 공급이 일시적으로 부족해지면 호황으로 접어들고 다시 공급 부족이 어느정도 해소되면 사이클이 끝나는 단순한 패턴이었습니다. 다만 에이전틱 AI 시대에서는 DRAM의 적정 수준이라는 것이 의미가 없고 많을수록 좋기 때문에, 단순 수요공급 보다는 고객의
- 서현수 – <Love Letter> 얼마 전 국내 최대의 음반 유통사에서 운영하는 지점 중 전국 매출 1위를 자랑하던 매장이 문을 닫았다. 대형 샵이 이리 몸살을 앓고 있는데, 소규모 매장은 오죽할까 싶다. 그러나 적막감만 맴도는 이런 상황에서도 내일의 별이 되기 위해 고행의 길을 택한 신인들은 계속 나타나고 있다. 7년
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8월 24일의 거시경제 Letter
삼성전자의 주주환원 공식 발표가 있었습니다. 이미 2024-2026년 누적 FCF 50% 주주환원은 기발표된 상태였고, 정확한 액수가 관건이었는데 90-110조원으로 발표되었습니다. 직전에 기사를 통해 예상되었던 수치와 비슷하지만 증권가 기대치보다는 다소 낮았다는 평가입니다. 24-25
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